合成樹脂：競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈 亟須加速破局

　　閱讀提示　我國(guó)合成樹脂產(chǎn)業(yè)始于20世紀(jì)50年代，到了80年代產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。目前，我國(guó)合成樹脂產(chǎn)業(yè)通過(guò)不斷進(jìn)行結(jié)構(gòu)調(diào)整和技術(shù)創(chuàng)新，已構(gòu)建起從原料到聚合、再到加工應(yīng)用的較為完整的產(chǎn)業(yè)鏈，整體競(jìng)爭(zhēng)力顯著提升。在通用合成樹脂領(lǐng)域，我國(guó)已成為全球最大的生產(chǎn)國(guó)，聚乙烯、聚丙烯等通用合成樹脂產(chǎn)銷量連續(xù)多年位居世界第一。2024年，國(guó)內(nèi)合成樹脂競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，巨量產(chǎn)能投放導(dǎo)致市場(chǎng)壓力較大。合成樹脂生產(chǎn)企業(yè)亟須通過(guò)高端化、綠色化提升產(chǎn)品價(jià)值，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)和高質(zhì)量發(fā)展。

　　【知識(shí)點(diǎn)】

　　1.什么是合成樹脂？

　　合成樹脂是由人工合成的一類高分子聚合物，廣泛應(yīng)用于各種工業(yè)和日常生活領(lǐng)域。合成樹脂是產(chǎn)量和消費(fèi)量最高的合成材料，是制造合成纖維、涂料、膠粘劑、絕緣材料等的基礎(chǔ)原料，其最重要的應(yīng)用是制造塑料。合成樹脂產(chǎn)業(yè)作為石化產(chǎn)業(yè)的重要部分已成為我國(guó)經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)。

　　2.合成樹脂主要有哪些種類？

　　合成樹脂種類繁多，其中聚乙烯（PE）、聚氯乙烯（PVC）、聚苯乙烯（PS）、聚丙烯（PP）和丙烯腈-丁二烯-苯乙烯三元共聚物（ABS）樹脂為五大通用樹脂，是應(yīng)用最為廣泛的合成樹脂材料。

　　合成樹脂按其熱行為可分為熱塑性樹脂和熱固性樹脂。熱塑性樹脂是一種具有受熱軟化、冷卻硬化性能，且在加熱和冷卻過(guò)程中能夠多次重復(fù)這一過(guò)程的樹脂，包括PE、PP、PS、EVA（乙烯-醋酸乙烯共聚物）、ABS和PVC等；熱固性樹脂是一種高分子聚合物材料，其分子鏈通過(guò)化學(xué)交聯(lián)形成剛性的三維網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)，這種結(jié)構(gòu)在聚合過(guò)程中不能重復(fù)加工成型，包括酚醛樹脂、脲醛樹脂、環(huán)氧樹脂、氟樹脂、不飽和聚酯等。

　　3.聚烯烴在合成樹脂材料中占據(jù)什么地位？

　　聚烯烴是由乙烯、丙烯、丁烯等一種或幾種α-烯烴聚合而成的合成樹脂材料，是最主要的合成樹脂材料之一，廣泛應(yīng)用于包裝、農(nóng)業(yè)、建筑、汽車、電子電器等領(lǐng)域，其中以聚乙烯、聚丙烯體量最大。

　　國(guó)內(nèi)合成樹脂市場(chǎng)走向全面過(guò)剩

　　國(guó)內(nèi)合成樹脂利潤(rùn)空間被不斷壓縮，市場(chǎng)正由結(jié)構(gòu)性過(guò)剩走向全面過(guò)剩；工藝技術(shù)路線同質(zhì)化日趨嚴(yán)重，“通用料競(jìng)爭(zhēng)加劇、高端專用料供應(yīng)不足”的結(jié)構(gòu)性短缺局面短期內(nèi)依然存在。

　　從過(guò)去國(guó)內(nèi)五大通用合成樹脂的情況來(lái)看，2019~2023年，國(guó)內(nèi)聚乙烯產(chǎn)能一直延續(xù)大幅擴(kuò)能態(tài)勢(shì)，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)13.3%，其中新增產(chǎn)能主要集中在華南地區(qū)；聚丙烯從供需平衡逐漸進(jìn)入全面過(guò)剩階段，2023年成為供應(yīng)全面過(guò)剩的拐點(diǎn)年。隨著聚丙烯依然保持高擴(kuò)能態(tài)勢(shì)，供應(yīng)過(guò)剩矛盾不斷加劇，聚丙烯行業(yè)已陷入較長(zhǎng)“低谷期”；過(guò)去5年內(nèi)，國(guó)內(nèi)聚苯乙烯行業(yè)供需態(tài)勢(shì)逐漸失衡，行業(yè)景氣度呈現(xiàn)整體下行態(tài)勢(shì)。華東地區(qū)是我國(guó)最大的聚苯乙烯生產(chǎn)地，下游設(shè)施配套較為完整；我國(guó)西北地區(qū)擁有豐富的煤炭、電石資源，所以西北地區(qū)聚氯乙烯產(chǎn)能占比較大，過(guò)去5年間，國(guó)內(nèi)聚氯乙烯行業(yè)供過(guò)于求；2023年國(guó)內(nèi)ABS新裝置產(chǎn)能集中釋放，導(dǎo)致行業(yè)盈利水平大幅下降，部分企業(yè)開工負(fù)荷下降。

　　2024年，國(guó)內(nèi)合成樹脂競(jìng)爭(zhēng)仍舊十分激烈，利潤(rùn)空間被不斷壓縮，市場(chǎng)正由結(jié)構(gòu)性過(guò)剩走向全面過(guò)剩。與此同時(shí)，“通用料競(jìng)爭(zhēng)加劇、高端專用料供應(yīng)不足”的結(jié)構(gòu)性短缺局面短期內(nèi)依然存在。下游行業(yè)的利潤(rùn)空間明顯縮小，行業(yè)整合期正加速到來(lái)，終端市場(chǎng)對(duì)降本的需求更加迫切，同時(shí)對(duì)頂替進(jìn)口的高性能產(chǎn)品需求日漸凸顯。由于上游擴(kuò)能、下游技術(shù)革新、降本需求等因素，合成樹脂各產(chǎn)品間預(yù)計(jì)出現(xiàn)相互替代的情況，比如通過(guò)改性技術(shù)革新，PP產(chǎn)品將在更多領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)對(duì)ABS和PS產(chǎn)品的替代。

　　從近年新投產(chǎn)裝置的工藝情況看，合成樹脂工藝技術(shù)路線同質(zhì)化日趨嚴(yán)重。以高密度聚乙烯為例，2018年底國(guó)內(nèi)釜式淤漿工藝產(chǎn)能占比不足三成，但近5年Hostalen淤漿法產(chǎn)能急劇增長(zhǎng)。由于Hostalen淤漿法在管材料應(yīng)用上頗具優(yōu)勢(shì)，相關(guān)企業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)多數(shù)以管材為主，管材產(chǎn)品同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)愈演愈烈。2025年，行業(yè)新增從業(yè)者將持續(xù)增加，預(yù)計(jì)將有裕龍石化、天津南港、埃克森美孚惠州等新產(chǎn)能釋放，上述裝置不僅規(guī)模大且工藝和產(chǎn)品品類齊全，再加之美國(guó)頁(yè)巖氣、中東等地低成本資源，預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)合成樹脂競(jìng)爭(zhēng)格局將進(jìn)一步加劇。

　　市場(chǎng)需求拉動(dòng)合成樹脂消費(fèi)增長(zhǎng)

　　我國(guó)包裝、汽車和家電等領(lǐng)域的消費(fèi)潛力不斷釋放，將會(huì)帶動(dòng)市場(chǎng)對(duì)合成樹脂材料的需求，成為拉動(dòng)合成樹脂材料銷量增長(zhǎng)的主要?jiǎng)幽堋?/p>

　　合成樹脂下游是以塑料制品、涂料等為主營(yíng)業(yè)務(wù)的輕工業(yè)，涵蓋了薄膜、建材、家電、汽車零部件、乳膠漆等子行業(yè)，細(xì)分種類繁多、產(chǎn)業(yè)分散。合成樹脂行業(yè)發(fā)展受到下游行業(yè)發(fā)展水平和需求變化的驅(qū)動(dòng)。同時(shí)，下游應(yīng)用市場(chǎng)對(duì)材料性能的特定需求也推動(dòng)合成樹脂行業(yè)持續(xù)進(jìn)行產(chǎn)品創(chuàng)新和技術(shù)升級(jí)。

　　2024年，國(guó)內(nèi)合成樹脂的需求主要來(lái)自包裝、汽車和家電等領(lǐng)域，塑料包裝占包裝材料的四成左右。隨著食品、飲料、煙酒類消費(fèi)量不斷提高，市場(chǎng)對(duì)PP、PE等合成樹脂材料的需求會(huì)持續(xù)旺盛。

　　國(guó)家以舊換新政策發(fā)布以來(lái)對(duì)汽車消費(fèi)拉動(dòng)效應(yīng)明顯，多地開展車展與促銷活動(dòng)、企業(yè)新車型密集投放，推動(dòng)車市熱度持續(xù)走高，帶動(dòng)聚丙烯、環(huán)氧樹脂、聚酰亞胺等車用合成樹脂材料的消費(fèi)。2024年，國(guó)內(nèi)汽車產(chǎn)銷量比上年分別增長(zhǎng)3.7%和4.5%，其中新能源汽車產(chǎn)銷量比上年分別增長(zhǎng)34.4%和35.5%。

　　家電行業(yè)是我國(guó)穩(wěn)增長(zhǎng)、促消費(fèi)的重要引擎，將繼續(xù)向品質(zhì)化、國(guó)際化加速轉(zhuǎn)型。2024年，限額以上單位家用電器和音像器材類零售額比上年增長(zhǎng)12.3%；家用電器出口比上年增長(zhǎng)20.8%，成為拉動(dòng)合成樹脂材料銷量增長(zhǎng)的主要?jiǎng)幽?。其中，掃地機(jī)器人、全自動(dòng)咖啡機(jī)等一大批智能家電廣受海外市場(chǎng)歡迎。家電行業(yè)的火熱，勢(shì)必會(huì)拉動(dòng)EPS（發(fā)泡聚苯乙烯）、PS、ABS、PP等合成樹脂的消費(fèi)。

　　合成樹脂的高性能化是未來(lái)發(fā)展方向

　　合成樹脂產(chǎn)品正從低端逐步向中高端發(fā)展，從通用樹脂向?qū)Ｓ脴渲l(fā)展，合成樹脂產(chǎn)業(yè)應(yīng)大力調(diào)整和優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，積極開發(fā)高端樹脂、可生物降解樹脂、功能特種樹脂等新材料。

　　中國(guó)石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會(huì)副會(huì)長(zhǎng)兼秘書長(zhǎng)趙俊貴指出，我國(guó)是合成樹脂生產(chǎn)與消費(fèi)大國(guó)，但由于技術(shù)積累和基礎(chǔ)研究等多方面的限制，我國(guó)合成樹脂產(chǎn)業(yè)總體仍處于跟跑或并跑階段。高端保障能力不足、關(guān)鍵單體和催化劑“卡脖子”、創(chuàng)新體系建設(shè)嚴(yán)重滯后成為行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的三大阻礙。隨著現(xiàn)代煤化工迅猛發(fā)展，實(shí)現(xiàn)了合成樹脂原料多元化，合成樹脂產(chǎn)品正從低端逐步向中高端發(fā)展，從通用樹脂向?qū)Ｓ脴渲l(fā)展。

　　聚烯烴樹脂是目前市場(chǎng)上產(chǎn)量最大、應(yīng)用最廣的高分子材料，但國(guó)內(nèi)產(chǎn)品多為通用牌號(hào)，應(yīng)用領(lǐng)域較為低端，發(fā)展受制于產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性過(guò)剩、核心技術(shù)受制于人、產(chǎn)品質(zhì)量難以滿足高端需求等瓶頸。一些高端牌號(hào)（如茂金屬聚乙烯mPE、茂金屬聚丙烯mPP等）和特種聚烯烴如乙烯-乙烯醇共聚物（EVOH）樹脂等的需求較大，自給率卻不足40%。夾層玻璃用聚乙烯醇縮丁醛（PVB）膜、電子級(jí)環(huán)氧樹脂和動(dòng)力電池用聚偏氟乙烯（PVDF）隔膜等高端合成樹脂則基本依賴進(jìn)口。

　　2025年我國(guó)聚烯烴消費(fèi)將小幅增長(zhǎng)，消費(fèi)量8132萬(wàn)噸，比上年增長(zhǎng)3.9%；預(yù)計(jì)產(chǎn)能達(dá)9690萬(wàn)噸/年，比上年增長(zhǎng)15%；產(chǎn)量6980萬(wàn)噸，比上年增長(zhǎng)8.8%。產(chǎn)能增速依然高于需求增速，市場(chǎng)繼續(xù)承壓。

　　包裝仍是拉動(dòng)消費(fèi)增長(zhǎng)主力

　　2025年，國(guó)內(nèi)聚烯烴消費(fèi)需求逐步回升，消費(fèi)增長(zhǎng)領(lǐng)域包括汽車、家電、包裝等。汽車方面，2025年總需求有望超過(guò)3000萬(wàn)輛。新能源汽車在“政策利好+用戶偏好+企業(yè)轉(zhuǎn)型”三重利好下，預(yù)計(jì)銷量比上年增長(zhǎng)16.6%，滲透率突破50%。新能源車最大特點(diǎn)是電池過(guò)重，因此以塑代鋼輕量化趨勢(shì)明顯，目前我國(guó)汽車塑料用量較歐美日車企有較大差距，改性塑料需求與日俱增。出口方面，經(jīng)歷了2~3年的高速增長(zhǎng)后，我國(guó)企業(yè)的出口潛力得到了大幅釋放，后期的增長(zhǎng)空間較小。

　　家電方面，疫情后海外補(bǔ)庫(kù)需求強(qiáng)烈，我國(guó)家電出口已連續(xù)17個(gè)月實(shí)現(xiàn)同比正增長(zhǎng)。盡管北美市場(chǎng)份額持續(xù)縮減，但亞洲、歐洲、大洋洲出口規(guī)模占比相對(duì)穩(wěn)定，拉丁美洲和非洲增長(zhǎng)較快。隨著全球市場(chǎng)不斷擴(kuò)容，家電持續(xù)出海或?qū)⒊蔀樘嵴裎覈?guó)家電行業(yè)的關(guān)鍵動(dòng)力，支撐2025年國(guó)內(nèi)家電需求增長(zhǎng)。

　　包裝方面，預(yù)計(jì)2025年食品、飲料、煙酒類消費(fèi)增速依然會(huì)超過(guò)GDP增速，而且快遞、外賣行業(yè)增速依然保持兩位數(shù)增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)包裝行業(yè)將保持5%以上的增速，依然是聚烯烴等產(chǎn)品市場(chǎng)消費(fèi)增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)力之一。

　　分產(chǎn)品看，2025年P(guān)E消費(fèi)將穩(wěn)步提升至4212萬(wàn)噸，消費(fèi)增速同比基本持平。其中，包裝消費(fèi)仍屬主要領(lǐng)域，約占聚乙烯消費(fèi)的50%。預(yù)計(jì)PE產(chǎn)能將達(dá)4289萬(wàn)噸/年，凈進(jìn)口量1200萬(wàn)噸左右，比上年有所下降，主要原因是國(guó)內(nèi)產(chǎn)能大幅提升，繼續(xù)頂替部分進(jìn)口。改性PP擴(kuò)大了PP應(yīng)用場(chǎng)景，用量將大幅增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)2025年P(guān)P產(chǎn)能將達(dá)5401萬(wàn)噸/年，比上年增長(zhǎng)9%；消費(fèi)約3920萬(wàn)噸，比上年增長(zhǎng)3.6%。2025年我國(guó)PP有望實(shí)現(xiàn)凈出口。目前，國(guó)內(nèi)改性PP規(guī)模已突破1000萬(wàn)噸。隨著以塑代鋼、以塑代木、以塑代玻璃等趨勢(shì)發(fā)展，未來(lái)改性PP規(guī)模將快速增長(zhǎng)。PP改性料的多樣化導(dǎo)致其對(duì)PE、ABS、PC（聚碳酸酯）、PA（聚酰胺）等多種樹脂產(chǎn)品形成了替代，在家電領(lǐng)域甚至替換了很多金屬材料。國(guó)內(nèi)中高端產(chǎn)品比例呈提升態(tài)勢(shì)，但仍有部分高端產(chǎn)品依賴進(jìn)口，結(jié)構(gòu)性過(guò)?，F(xiàn)象愈見凸顯。

　　產(chǎn)能投放規(guī)模為近年之最

　　總體來(lái)看，我國(guó)2025年合成樹脂產(chǎn)能投放有望達(dá)1261萬(wàn)噸/年，比上年增長(zhǎng)15%，主要原因是很多2024年未投產(chǎn)產(chǎn)能集中投產(chǎn)。投產(chǎn)企業(yè)包括?？松梨诤桶退狗蛟趶V東的項(xiàng)目，以及吉林石化、廣西石化等項(xiàng)目。隨著乙烷裂解、丙烷脫氫和煤化工的快速崛起，聚烯烴成本競(jìng)爭(zhēng)力將更具優(yōu)勢(shì)，不可避免在適當(dāng)領(lǐng)域?qū)ζ渌蠛铣蓸渲≒VC、PS、ABS）形成替代。

　　在我國(guó)化工行業(yè)加快新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換、布局優(yōu)化、原料結(jié)構(gòu)優(yōu)化和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化形勢(shì)下，發(fā)展高性能合成樹脂仍是推動(dòng)行業(yè)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的重要途徑。

　　合成樹脂的高性能化主要是通過(guò)提高產(chǎn)品技術(shù)含量、降低生產(chǎn)成本、提升應(yīng)用性能、推動(dòng)綠色可持續(xù)化、改進(jìn)技術(shù)服務(wù)等措施手段，提升產(chǎn)品的附加值和競(jìng)爭(zhēng)力。從原料多元化、催化劑技術(shù)、聚合工藝、設(shè)備大型化等方面加大研發(fā)力度，同時(shí)重視廢舊產(chǎn)品的循環(huán)利用，提升產(chǎn)品的綜合利用水平。開發(fā)光學(xué)級(jí)、電子級(jí)等特種合成樹脂材料，滿足高新技術(shù)領(lǐng)域應(yīng)用需求。

　　未來(lái)，合成樹脂產(chǎn)業(yè)需要更加注重產(chǎn)業(yè)升級(jí)和高質(zhì)量發(fā)展，大力調(diào)整和優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，堅(jiān)持改革和創(chuàng)新，不斷提高行業(yè)的整體競(jìng)爭(zhēng)力，積極開發(fā)高端樹脂、可生物降解樹脂、功能特種樹脂等新材料，為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、國(guó)家重大項(xiàng)目、國(guó)防科技產(chǎn)業(yè)提供強(qiáng)大支持和有力保障。（譚伏奎 孫福國(guó) 劉世偉 丁超兵 李樹鵬 劉玉福）

　　轉(zhuǎn)自：中國(guó)石化報(bào)

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