2025年上半年，中國農(nóng)機行業(yè)在糧食價格低迷、產(chǎn)能過剩等多重壓力下，展現(xiàn)出“整體穩(wěn)中有升、內(nèi)部加速分化”的發(fā)展態(tài)勢。國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，上半年行業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入1297.4億元，同比小幅增長4.12%；但受成本壓力與市場競爭影響，實現(xiàn)利潤59.6億元，同比下降4.4%。從景氣度來看，中國農(nóng)業(yè)機械流通協(xié)會監(jiān)測的農(nóng)機市場平均景氣指數(shù)為49.1%，同比去年小幅上揚1.7個百分點，雖仍處于榮枯線以下，但行業(yè)信心已逐步回升。

　　“冷熱不均”  行業(yè)進入結(jié)構(gòu)性調(diào)整階段

　　今年上半年行業(yè)最大的特點是“冷熱不均”，傳統(tǒng)市場承壓與新興領(lǐng)域爆發(fā)形成鮮明對比。

　　“今年上半年行業(yè)最大的特點是'冷熱不均'，傳統(tǒng)市場承壓與新興領(lǐng)域爆發(fā)形成鮮明對比?！敝袊r(nóng)業(yè)機械流通協(xié)會會長范建華在接受中國工業(yè)報記者采訪時表示，“這種分化不是短期波動，而是行業(yè)從規(guī)模擴張向質(zhì)量提升轉(zhuǎn)型的必然結(jié)果，結(jié)構(gòu)性調(diào)整的趨勢非常明確?！?/p>

　　從傳統(tǒng)農(nóng)機市場來看，多數(shù)品類出現(xiàn)不同程度下滑，但細(xì)分領(lǐng)域的結(jié)構(gòu)優(yōu)化特征顯著。大中拖市場中，25-100馬力中拖累計銷售12.46萬臺，同比大幅下滑15.53%，而100馬力以上大拖銷量達(dá)9.69萬臺，同比增長1.57%?！敖?jīng)過2023年、2024年連續(xù)兩年的深度調(diào)整，大中拖市場的'去低端化'進程加快，用戶更傾向于選擇效率更高、智能化更強的大馬力機型，預(yù)計全年實現(xiàn)增長的概率較大?！狈督ㄈA分析。

　　收獲機市場呈現(xiàn)“冰火同爐”的格局，輪式谷物收獲機、常規(guī)玉米收獲機銷量下滑，但履帶式谷物收獲機穩(wěn)步增長。玉米收獲機細(xì)分品類中，籽粒玉米收獲機、鮮食玉米收獲機雖保持增長，但因當(dāng)前市場占比不足，暫未扭轉(zhuǎn)整體下滑趨勢?！安贿^玉米價格已呈現(xiàn)穩(wěn)中趨升態(tài)勢，加上市場經(jīng)過多年下滑已形成'洼地效應(yīng)'，我們判斷玉米收獲機市場全年有望迎來拐點?！狈督ㄈA補充道。

　　種植機械市場同樣呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)性差異。播種機與其他種植機械銷量下滑，插秧機市場卻憑借黑龍江“旱改水”需求實現(xiàn)小幅增長--上半年插秧機銷量占全年比重超90%，其中手扶式插秧機因適配剛改造的水田作業(yè)場景，成為拉動增長的主力。乘坐式高速插秧機受地方補貼額度下降（安徽市場表現(xiàn)尤為突出）影響，出現(xiàn)周期性滑坡。耕整地機械作為最成熟的細(xì)分市場，上半年小幅下滑，因主要銷售集中在下半年，全年走勢仍需觀察，但其波動幅度通常維持在-5%至5%之間，對整體市場影響有限。

　　與傳統(tǒng)市場形成對比的是，新興農(nóng)機市場上半年表現(xiàn)亮眼，成為拉動行業(yè)增長的新引擎。植保飛行器累計銷售15.87萬架，同比飆升71.87%；農(nóng)機自動駕駛系統(tǒng)銷量達(dá)16.8萬套，同比增長40.23%；設(shè)施農(nóng)業(yè)機械、丘陵山區(qū)專用機械、塊莖類作物收獲機、果蔬茶種植與收獲機械等品類也持續(xù)保持上升勢頭。“這些新興領(lǐng)域的爆發(fā)，本質(zhì)上是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)對'高效化、精準(zhǔn)化、專業(yè)化'需求的集中釋放，也印證了農(nóng)機行業(yè)正從'大宗作物機械化'向'全品類機械化'拓展?！狈督ㄈA強調(diào)。

　　數(shù)據(jù)亮眼  企業(yè)探索出海新路徑

　　近五年，除2023年小幅波動外，我國農(nóng)機出口始終保持增長態(tài)勢，2021年實現(xiàn)大幅增長，2024年強勢反彈，今年上半年增速再創(chuàng)新高，這背后是國際競爭力與市場需求的雙重支撐。

　　在國內(nèi)市場深度調(diào)整的同時，中國農(nóng)機企業(yè)“走出去”的步伐持續(xù)加快，2025年上半年出口表現(xiàn)尤為突出。海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，上半年我國農(nóng)業(yè)機械及零部件進出口總額達(dá)99.8億美元，同比增長21.5%，增速較去年同期提升22.09個百分點；其中出口93.05億美元，同比增長26.5%，進口6.8億美元，同比下降21%，貿(mào)易順差擴大至86.3億美元，同比增長32.7%。

　　“近五年，除2023年小幅波動外，我國農(nóng)機出口始終保持增長態(tài)勢，2021年實現(xiàn)大幅增長，2024年強勢反彈，今年上半年增速再創(chuàng)新高，這背后是國際競爭力與市場需求的雙重支撐?！狈督ㄈA表示。從全球宏觀環(huán)境來看，農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化進程加速與糧食安全需求提升，推動全球農(nóng)機市場規(guī)模擴張--2024年全球農(nóng)機市場規(guī)模達(dá)1500億美元，同比增長4.5%，中國作為全球最大農(nóng)機市場之一，規(guī)模達(dá)500億美元，同比增長5%，為出口增長奠定基礎(chǔ)。

　　從出口區(qū)域來看，東南亞、非洲、南美等新興市場需求旺盛，“一帶一路”沿線國家貢獻(xiàn)超60%的出口份額，東盟已取代美國成為中國農(nóng)機第一大貿(mào)易伙伴，亞洲內(nèi)部貿(mào)易規(guī)模已超越與域外國家的貿(mào)易額?！斑@些地區(qū)農(nóng)業(yè)人口多、機械化率低，對中小馬力拖拉機、收割機、灌溉設(shè)備等產(chǎn)品的需求與中國農(nóng)機的適配性高度契合，成為出口增長的核心陣地?！狈督ㄈA解釋。

　　政策支持與企業(yè)內(nèi)生動力則為出口提供了雙重保障。國家“優(yōu)機優(yōu)補”“更新補貼”等政策推動農(nóng)機產(chǎn)品向高端化、智能化升級，不僅提升了國內(nèi)市場競爭力，也使出口產(chǎn)品更易滿足歐盟CE認(rèn)證等國際標(biāo)準(zhǔn)；“一帶一路”倡議鼓勵企業(yè)參與海外農(nóng)業(yè)援助項目，在非洲、東南亞建立組裝廠或合資公司，進一步拓展市場渠道。同時，國內(nèi)市場的激烈競爭倒逼企業(yè)提升產(chǎn)品品質(zhì)與性價比，形成“高中低產(chǎn)品組合”優(yōu)勢，可滿足不同國家的需求--中國農(nóng)機涵蓋32個大類、107個小類、504個品目，覆蓋耕、種、管、收全環(huán)節(jié)，尤其適配家庭農(nóng)業(yè)與小農(nóng)戶生產(chǎn)場景。

　　從企業(yè)表現(xiàn)來看，出口呈現(xiàn)“龍頭引領(lǐng)、集群發(fā)力、細(xì)分突破”的特征。中國一拖、濰柴雷沃、江蘇沃得、常州東風(fēng)、中聯(lián)重科等龍頭企業(yè)憑借技術(shù)與渠道優(yōu)勢，成為出口主力；浙江臺州作為“中國噴霧器之都”，集群內(nèi)多數(shù)企業(yè)以出口為主，形成專業(yè)化出口基地；在區(qū)域市場拉動下，部分細(xì)分領(lǐng)域企業(yè)表現(xiàn)突出，浙江星萊和插秧機借助東南亞、印度市場需求增長，今年一季度出口額已達(dá)去年全年的數(shù)倍。

　　盡管出口形勢向好，但挑戰(zhàn)依然存在。范建華指出：“全球經(jīng)濟低迷、地緣政治風(fēng)險上升、國際貿(mào)易摩擦加劇，為出口增加了不確定性；更關(guān)鍵的是，我國農(nóng)機在高端領(lǐng)域仍存短板--大馬力發(fā)動機、高端變速箱、智能控制系統(tǒng)等核心部件對外依存度高，180馬力以上大拖進口占比超90%，出口俄羅斯時因無法滿足300馬力以上機型需求導(dǎo)致銷量滑坡；同時海外售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)滯后，在非洲、東南亞等市場，服務(wù)響應(yīng)不及時影響用戶信任。此外，出口秩序混亂、低價競爭、假冒偽劣產(chǎn)品等問題，也對中國農(nóng)機的國際形象造成損害，亟待行業(yè)協(xié)同解決?！?/p>

　　找準(zhǔn)賽道  未來聚焦五大領(lǐng)域

　　中國農(nóng)機行業(yè)正處于從“制造大國”向“制造強國”轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵期，短期挑戰(zhàn)雖存，但長期趨勢向好。“范建華總結(jié)道，”企業(yè)只要找準(zhǔn)細(xì)分賽道，持續(xù)投入技術(shù)創(chuàng)新，貼近用戶真實需求，就能在結(jié)構(gòu)性調(diào)整中抓住紅利，推動行業(yè)向智能化、綠色化、服務(wù)化方向高質(zhì)量發(fā)展?！?/p>

　　近期，歐美國家對中國制造產(chǎn)品加征關(guān)稅，給農(nóng)機出口帶來新壓力。從受影響品類來看，園藝牧草機械首當(dāng)其沖--2024年該品類對美出口額達(dá)6.81億美元，占對美農(nóng)機出口總額的18.91%，其中旋轉(zhuǎn)式割草機占比超60%、便攜式噴霧器占比約13.77%。這類低附加值產(chǎn)品利潤薄、關(guān)稅成本轉(zhuǎn)嫁能力弱，部分訂單已向東南亞轉(zhuǎn)移。中小型耕整地機械（耙、松土機等）、未列名農(nóng)林整地機械、耕種田間管理機械等對美出口額均超千萬美元，同樣因附加值低面臨競爭力下滑風(fēng)險。

　　“關(guān)稅壓力既是挑戰(zhàn)，也是推動行業(yè)升級的契機?！狈督ㄈA認(rèn)為，企業(yè)需從三方面破局：一是“市場多元化”，避免依賴單一市場，上半年企業(yè)對“一帶一路”沿線國家出口增長29%、對非增長46.6%、對印增長34.58%。這些新興市場潛力巨大，企業(yè)應(yīng)通過參加海外展會、布局海外倉等方式主動開拓；二是“產(chǎn)品高端化”，擺脫低附加值競爭，加大核心技術(shù)研發(fā)，提升產(chǎn)品溢價能力；三是“渠道數(shù)字化”，借助跨境電商平臺精準(zhǔn)匹配需求，“金大豐通過'跨境電商+海外倉'模式拓展俄羅斯市場，雙峰27家農(nóng)機企業(yè)2024年自營出口額增長65.2%，這證明數(shù)字化是中小企業(yè)出海的有效路徑。”

　　在技術(shù)層面，中國農(nóng)機行業(yè)近年已取得多項突破：大馬力拖拉機電動化與混合動力技術(shù)實現(xiàn)“換道超車”，玉柴YCK16高原增程系統(tǒng)將功率衰減壓縮至8%以下，中聯(lián)重科MiDD電驅(qū)無級變速系統(tǒng)作業(yè)效率提升30%；核心零部件國產(chǎn)化進程加快，寧德時代定制農(nóng)機電池包支持低溫啟動，柳工AMT變速箱成本較進口低40%；丘陵山區(qū)專用機械也實現(xiàn)針對性突破，適配復(fù)雜作業(yè)場景。但與國際先進水平相比，差距仍較明顯--產(chǎn)品可靠性僅為國外的50%，作業(yè)效率、水肥藥利用率約為國外的70%，高端液壓件、農(nóng)用傳感器仍依賴進口；智能化深度不足，國際品牌已實現(xiàn)AI與大數(shù)據(jù)的深度集成，我國仍停留在單機智能演示階段。

　　展望未來3-5年，范建華認(rèn)為有五大細(xì)分領(lǐng)域最具增長潛力：一是智能農(nóng)機裝備，自動駕駛拖拉機、植保飛行器、智能控制系統(tǒng)等將受益于AI、5G、北斗技術(shù)融合，政策支持與規(guī)?；r(nóng)業(yè)需求將加速其普及；二是丘陵山區(qū)與特色經(jīng)濟作物機械，在“補短板”政策推動下，鮮食玉米收獲機、果蔬茶專用機械等將填補市場空白；三是新能源農(nóng)機，“雙碳”目標(biāo)與汽車行業(yè)“三電”技術(shù)溢出，將推動電動拖拉機、收獲機發(fā)展，降低運營成本；四是農(nóng)業(yè)機器人及無人系統(tǒng)，勞動力成本上升與低空經(jīng)濟政策賦能，使其在設(shè)施農(nóng)業(yè)、果園作業(yè)等場景快速落地；五是農(nóng)機后市場服務(wù)，隨著農(nóng)機保有量增長與用戶專業(yè)化需求提升，維修保養(yǎng)、數(shù)據(jù)服務(wù)、金融租賃等增值服務(wù)將成為新增長點。

　　“中國農(nóng)機行業(yè)正處于從'制造大國'向'制造強國'轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵期，短期挑戰(zhàn)雖存，但長期趨勢向好?！狈督ㄈA總結(jié)道，“企業(yè)只要找準(zhǔn)細(xì)分賽道，持續(xù)投入技術(shù)創(chuàng)新，貼近用戶真實需求，就能在結(jié)構(gòu)性調(diào)整中抓住紅利，推動行業(yè)向智能化、綠色化、服務(wù)化方向高質(zhì)量發(fā)展?！保ㄓ浾?郭宇）

　　轉(zhuǎn)自：中國工業(yè)報

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