本來關于“風電過?！钡挠懻撘呀涢_始降溫，2010年3月份，“兩會”期間一位代表把風電形容為“形象工程”的說法，卻又把“風電過?！蓖葡蜉浾撉把?，被舉例出來當矛頭的甘肅酒泉發(fā)電站的相關人員當即反駁。

一個嶄新的朝陽產業(yè)，卻受到了“產能過?！钡馁|疑，一哄而上的投資熱潮帶來的是泡沫還是真金白銀？過剩之說是空穴來風還是有據可循？

早在2009年9月，政府部門曾明確指出了國內風電機組整機制造企業(yè)“產能過剩不可避免”，而一個月后的北京國際風能大會上卻依然人聲鼎沸，不僅金風、華銳等本土風電制造巨頭高調亮相，也吸引了代表全球整機技術制高點的Vestas、Suzlon、Gamesa等外資大鱷，頂著“過?！钡膲毫?，風電投資熱度卻仍然不減。

風能產業(yè)的繁榮還不僅僅是表面的喧嘩和熱鬧，國內風機制造龍頭企業(yè)金風科技（002202）3月4日金風科技發(fā)布09年年報，2009年公司實現(xiàn)歸屬母公司凈利潤174,557.95萬元，較上年增加83,917.21萬元，同比增長92.58%。業(yè)績增長的原因是：2009年公司銷售保持穩(wěn)步增長，訂單充裕，新增訂單2915.25MW。

政策結論與市場的表現(xiàn)大相徑庭，風能產業(yè)到底怎么了？

“左右腳”不同步

2009年9月，國務院批轉了國家發(fā)改委等部門《關于抑制部分行業(yè)產能過剩和重復建設引導產業(yè)健康發(fā)展的若干意見》的通知，《意見》中說：“近年來風電產業(yè)快速發(fā)展，出現(xiàn)了風電設備投資一哄而上、重復引進和重復建設現(xiàn)象。目前，我國風電機組整機制造企業(yè)超過80家，還有許多企業(yè)準備進入風電裝備制造業(yè)，2010年我國風電裝備產能將超過2000萬千瓦，而每年風電裝機規(guī)模為1000萬千瓦左右，若不及時調控和引導，產能過剩將不可避免?！?

政府主管部門的預警，引起了各方關注。風電剛剛成為新能源產業(yè)發(fā)展的驕傲，怎么一下子就成了“過剩產業(yè)”呢？

可再生能源學會理事長、國務院參事石定寰告訴《投資家》，這兩年風能的發(fā)展確實比較快，原因主要是政府的政策導向起了推動作用，政策規(guī)定風能發(fā)電可以比常規(guī)電價增加0.25元，可以獲得較高的電價補貼，從而引來了投資升溫。

不僅如此，之前一直是“只能看沒法吃”的海上風電政策也逐漸明朗，2010年1月22日，國家能源局和國家海洋局聯(lián)合出爐了《海上風電開發(fā)建設管理暫行辦法》，其中硬性規(guī)定“海上風電開發(fā)投資企業(yè)為中資企業(yè)或中資占股在50％以上”。一系列刺激性的政策支持，使風電行業(yè)的投資熱度持續(xù)升溫。

2010年2月27日，上海東海大橋10萬千瓦海上風電示范項目所有3兆瓦海上風電機組整體安裝成功，這個總投資23.65億元的項目，其風電設備全部由國內風電企業(yè)生產。

全球風能理事會（GWEC）發(fā)布的最新報告顯示，全球風電產業(yè)在2009年全球經濟危機的沖擊下逆勢上漲31%，新增裝機容量3.75萬兆瓦，將總裝機容量推升至15.79萬兆瓦，其中，中國的漲幅引領全球風電產業(yè)，新增裝機容量超過100%，從2008年的1.2萬兆瓦上漲到2009年底的2.51萬兆瓦，新增裝機容量達到1.3萬兆瓦。

除此之外，成本下降在風能利用的熱潮中又添了一把火。無論是國際還是國內市場，風電設備以及風電單位千瓦的造價已經降低到跟常規(guī)能源接近的水平，石定寰介紹說，發(fā)電行業(yè)本身最重要的設備跟傳統(tǒng)裝備制造比較類似，除了比較特殊的如風葉的葉片，發(fā)電設備廠可能沒有生產過，其他的如發(fā)電機、齒輪箱等都是常規(guī)機械裝備制造行業(yè)的原有產品。

看起來規(guī)模巨大的生產能力相對于消費市場卻顯得微不足道。石定寰指出，2009年中國能源消費總量大約在30億噸標準煤，預計2020年消費總量將達到40億噸，但是在目前的能源消耗中，對煤炭石油等化石能源的依賴程度依然很高。

國家發(fā)改委能源研究所可再生能源發(fā)展中心副主任任東明曾透露，2009年國內一次性能源消費結構中，煤炭占68.7％的比例，石油占18％，天然氣占3.4％，非化石能源即可再生能源消費比重為9.9％。根據國務院2009年底提出的目標，到2020年非化石能源占一次能源消費比重達到15%左右，這也就意味著可再生能源的利用量將達到1.5億噸標準煤以上。

同時風電產業(yè)還面臨著“高裝機容量、低發(fā)電量”的尷尬局面，“目前我國風電的總發(fā)電量才1000多萬千瓦?！笔ㄥ菊J為，所謂的過剩是在新能源投資最熱的時期提出的，通過一段時間的實際消化，市場訂單開始減少，投資者已經理性了很多。

有人打了個比方，風電產業(yè)現(xiàn)在是左腳邁出去而右腳沒跟上，不能說左腳邁得太遠，更重要的是把右腳跟上去，風能在我們整個能源結構中所占有的比例數(shù)還遠遠不夠。

在這樣的“不平衡”中，很多風電設備制造企業(yè)將一條腿邁到了海外。

2009年9月，一艘貨船鳴著汽笛離開天津港，船上運載著金風科技第一個兆瓦級海外項目美國UILK項目（美國奧克風電場有限公司）3臺77/1500kW風力發(fā)電機組，這次航行的目的地是休斯敦；2009年10月23日，華銳風電科技董事長韓俊良和美國AES公司總裁、首席執(zhí)行官何勵恒（PaulHanrahan）共同簽署了戰(zhàn)略合作協(xié)議。

海外拓展不只是暫時性的業(yè)務轉移，還將是未來產業(yè)布局的一部分，石定寰表示，在全球環(huán)境壓力下，越來越多的國家要承擔起減排的任務，“中國企業(yè)不光要抓住歐美市場，拉丁美洲、南美、非洲可以作為試驗為以后的大規(guī)模發(fā)展打下基礎”。

“洗牌”不可避免

風電產業(yè)是否過剩，風電企業(yè)應該最清楚。金風科技股份有限公司（002202）總裁郭健認為，金融危機使原材料價格下降，整個風機設備價格半年之內下降了20%，而這對風電投資商意味著可以獲得更大的收益。而同時金融危機使很多行業(yè)受到影響，大量投資涌入“有利可圖”的風電行業(yè)，從而造成了所謂的產能過剩。

按照國家“建設大基地，融入大電網”的風電規(guī)劃構想，我國風電已進入大規(guī)?；厥郊虚_發(fā)階段。甘肅、新疆、內蒙古、福建、山東、江蘇等地先后規(guī)劃大型風電項目。內蒙古確定了打造內蒙古“風電三峽”的目標，規(guī)劃風電裝機2010年達到800萬千瓦，2015年達到2800萬千瓦，2020年達到5000萬千瓦，重點建設幾個百萬風電基地。江蘇瀕海的每個縣都在規(guī)劃10萬千瓦以上的風電場，近期更是喊出了建設“海上三峽”的口號。

但是在如此轟轟烈烈的風電建設中，能真正分到一杯羹的卻還是寥寥無幾。中投顧問數(shù)據顯示，2009上半年我國新增風電裝機443.98萬千瓦，接近450萬千瓦，具體到企業(yè)層面，金風科技完成裝機109.5萬千瓦，占比達到24.66%；華銳風電完成裝機108.75萬千瓦，占比達到24.49%；東汽完成裝機56.55萬千瓦，占比達到12.74%，以上三家已經占了風電裝機市場三分之二的份額。

而隨著國家限制低端產能政策的陸續(xù)出臺，風電設備制造業(yè)的集中化程度將進一步加劇。有業(yè)內人士分析，從全球范圍來看，風電設備制造行業(yè)的集中度也非常明顯，排名前五的企業(yè)已經占據了整個市場份額80％以上，留下的生存空間對剩余的制造企業(yè)來說，競爭環(huán)境可想而知。國內中小型風電制造商由于受到生產規(guī)模以及生產技術的限制，曾經出現(xiàn)過產品銷售不暢的情況，這也就成為了“過剩論”的一個來由。

據公開的統(tǒng)計信息顯示，目前中國風機整機制造廠商已經有六七十家，風葉廠商有50多家，塔筒廠商接近100家，但是華銳風電科技董事長韓俊良告訴《投資家》，以他所在的風機整機制造行業(yè)來說，真正具有批量生產200臺以上能力的不超過10家，他認為擁有高端技術的企業(yè)產能并不過剩，這些企業(yè)是中國風能發(fā)展的未來。

中投顧問新能源行業(yè)首席研究員姜謙表示，中小型風電制造廠商面臨著的產品銷售不暢的情況并不嚴重，2009年下半年以來，隨著一些風電場相繼開工，以及海外訂單的增加，中小企業(yè)訂單不足的情況正在得到緩解，而如果企業(yè)本身在良好向上的環(huán)境下仍然不能生存下來，那也就意味著應該成為落后產能的淘汰對象。

金融危機帶來的原材料下降，也許會加快行業(yè)洗牌的速度，風電設備的制造行業(yè)正經歷著一些微妙的變化。

金風科技2010年1月5日發(fā)布公告稱：“公司于2008年7月14日中標甘肅酒泉風電基地瓜州北大橋第四、瓜州干河口第六風電場各20萬千瓦風電特許權項目，這兩個項目各有134臺1.5MW風電機組，合計金額為25.7億元。根據2009年國內風電設備市場價格情況，經買賣雙方一致協(xié)商調低了合同金額，從25.7億元縮減為20.7億元?！?/p>

兩個合同金額縮水了5億元，中投顧問能源行業(yè)研究部分析，按照兩個項目268臺1.5MW風電機組一共20.7億元來看，一臺1.5MW的機組目前的中標價格為772.3萬，也就是一千瓦僅為5149元，而在2008年一套這樣的設備能賣到八九百萬元。根據金鳳科技公告數(shù)據顯示，2008年金風科技產品的中標價格為6400元/kw，2009年5月金風的中標價格降低到5400元/kw左右，跌幅達到15%以上。金風科技2009年上半年的毛利率是22.8%，2008年是18.88%，當時主打產品是750千瓦風電機組，現(xiàn)在主打產品是1.5兆瓦風電機組，產品規(guī)格提高了，但是價格卻下降了。

與此同時，國際風電巨頭進入中國的步伐加快。國外知名的風機制造企業(yè)，如丹麥維斯塔斯公司、美國GE能源集團、西班牙加那薩公司等紛紛進軍中國，把中國風電市場作為未來布局的重點。

2005年，國家發(fā)改委有一個硬性規(guī)定，風電設備國產化率要達到70%以上，不滿足設備國產化率要求的風電場不允許建設。但在2009年10月第二十屆中美商貿聯(lián)委會會議上，中方表示同意考慮取消風力發(fā)電設備投標中的國產化要求。

姜謙認為，這意味著國內風電設備制造企業(yè)將直面外資風電巨頭的沖擊，短期內會對國內風電制造廠商產生很大影響，在同等條件下，他們還沒有實力同外資巨頭競爭。

國內外競爭環(huán)境日趨激烈，使整個風電制造企業(yè)面臨“山雨欲來”的洗牌時代。

“軟肋”依然在技術

逐漸升溫的市場競爭促使風電產業(yè)加快了技術創(chuàng)新的節(jié)奏，但是對大多數(shù)風電生產制造的企業(yè)來說，技術仍然是“說不出的痛”。

在進入行業(yè)初期，就有人跟王松說，這個行業(yè)很簡單，你買到一些部件、圖紙、生產許可證，然后組裝就算入行了。經過4年，身為廣東明陽風電總經理的他發(fā)現(xiàn)，事情不是這樣的，“風機一定要有自主的知識產權，一定是要基于國內的風況和運用條件設定產品，風電產業(yè)的技術水平才是企業(yè)發(fā)展的關鍵?！?

一般來說風機要有3年的運行經驗才能投放市場，而在政策鼓勵國有化的時期，這一要求被放寬，這就導致了一大批企業(yè)低門檻進入市場，卻由于缺乏有效的競爭力生存艱難，風電產業(yè)圈內流行一種說法，“一張圖紙決定一個企業(yè)的生死?！睂τ诤诵募夹g的依賴已經成為產業(yè)發(fā)展的最大瓶頸。

石定寰告訴《投資家》：“目前整個風能的設備配套，大部分國內都已經能夠做到，但是比較缺的是核心的控制系統(tǒng)，比如其中的電力電子器件、控制系統(tǒng)的軟件部分，仍然還需要進口?！?

“九五”和“十五”期間，政府組織實施“乘風計劃”、國家科技攻關計劃，以及國債項目和特許權項目支持建立6家風電整機企業(yè)進行風電技術引進和消化吸收，初步掌握了600千瓦和750千瓦機組總體設計技術。

中國風電協(xié)會的一位工作人員告訴《投資家》，之前國內風電制造企業(yè)一般采用從國外購買技術許可證的方式來引進技術，這種做法類似于“代工”，核心技術始終掌握在別人手里，近幾年，以購買許可證的方式獲得核心技術的比例正在下降，更多的企業(yè)開始嘗試“聯(lián)合開發(fā)”、“自主研發(fā)”。石定寰指出，國內風電技術目前缺失的是風電機組中的控制系統(tǒng)和變流系統(tǒng)，這部分基本仍然需要進口。

“并網”成為瓶頸

而事實上，核心技術的缺失還并不是風電產業(yè)面臨的最大難題，在過剩論剛剛出現(xiàn)的時候，可再生能源學會理事長石定寰就對外解釋，“風電產業(yè)不是絕對的過剩，而只是某些環(huán)節(jié)存在不配套”，這里的某些環(huán)節(jié)主要集中在上下游產業(yè)鏈的不協(xié)調。據了解，在風電產業(yè)中，風機只占到總成本的35%，其他成本來自建安、運維、并網、管理和回收等部分，其中建設安裝占24%，運行維護占22%。

對風電產業(yè)的下游來說，電網合并被普遍認為是加快風電產業(yè)發(fā)展的關鍵。國內的風電資源主要集中在“華北、西北、東北”以及東南沿海的部分地區(qū)，但是“三北”卻是電網最弱的區(qū)域，風力發(fā)電的不穩(wěn)定特性，意味著一旦千萬千瓦的風電場同時發(fā)電，很可能會造成當?shù)仉娋W立刻癱瘓。因此也就有了“風電”容量不能高于“20%”的說法，但實際上，國內電網運營企業(yè)對風電容量的限制更謹慎，表示“一旦超過5%這個標準，電網系統(tǒng)將受到沖擊”。

“通常人們認為在一個局部的電網中，風電的容量在20%以下，才不至于過大影響電網的調控，”石定寰說，“在很多國家，比如歐洲的丹麥早已經超過了所謂的20%的‘警戒線’，卻依然運行得非常好，而中國目前風電的總容量，距離20%的標準還差得遠而又遠。”

而對于這個問題，也有人認為，中國很難從技術能力更強的歐洲國家獲得借鑒的經驗：歐洲幾個國家的電網是聯(lián)網的，在完善的風電量預測的技術支持下，風力發(fā)電很容易被消納，而且歐洲沒有國內這樣大的風電場，大部分風電可以實現(xiàn)當?shù)叵{。

所以“并網”技術成為瓶頸，而對大部分的風電設備制造企業(yè)來說，盲目追求國際上高、精、尖的技術并不是明智的選擇，如何適應國內的資源環(huán)境、政策環(huán)境、技術環(huán)境才是企業(yè)發(fā)展的“生路”。

金風科技總裁郭健表示：“現(xiàn)在中國面臨的問題是，大規(guī)模的裝機幾百萬、上千萬千瓦設計對電網承受能力有多大，包括低壓穿越問題，能不能有效解決，技術未來發(fā)展方向是可靠性滿足入網的標準，并不是大小的概念?！?

石定寰透露，目前國家正在修改相關的規(guī)定，要求電網全額收購風電，雖然這對于風電行業(yè)的發(fā)展是一個絕對的利好，但是如果并網技術不能解決，全額收購的結果只能是造成浪費。

姜謙也認為，風電產業(yè)正處于政策試點階段，上下游的發(fā)展不能協(xié)調。不少專家認為，這種狀況很可能會造成所謂的過剩，電網建設與電源建設的配套才是風電產業(yè)獲得可持續(xù)發(fā)展的根本。

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